В результате общение с клиентом по вопросу не относящемуся к теме кейса было замечено, что пользователь в екселе готовит таблицу с данными о планируемых оплатах и возможных денежных поступлениях.
Было отмечено что данный отчет уже есть в системе. Клиент отметил что уже устал «бегать» за менеджерами забывшими указать когда «нужно платить» и когда «придут деньги» от этого частенько получал замечания что предоставленные данные не актуальные. При том было отмечено что менеджеры делают заявки на оплату но что из них оплачено а что нет уже никто сказать не сможет.
Клиенту были показаны возможности системы «казначейство-бюджетирование».
Была достигнута договоренность на запуск системы «казначейство-бюджетирование», которая уже входила в комплект купленной системы. Клиент самостоятельно провел совещание и обследование.
Нами написана инструкция с учетом специфики клиента, настроены права в системе.
В итоге пользователи делают заявки на оплату в системе, а не в екселе.
Оперативно видно в каком состоянии заявка.
Клиент на основании этих данных формирует отчет и может расшифровать и пояснить любую цифру.
Освободившееся время потратит переход к системе планирования от бюджета.